Wystawienie Faktury
Przed wystawieniem faktury należy dodać produkty, które Państwa firma sprzedaje. W tym celu należy nawigować do zakładki "Produkty" na górnym pasku, nacisnąć "Dodaj produkt", a następnie podążać za instrukcjami podanymi na stronie. (Więcej informacji o menu Produkty tutaj)
Jak wystawić fakturę?
- Na ekranie powitalnym należy wybrać interesujący nas typ dokumenty - w naszym wypadku będzie to "Faktura".
- Po naciśnięciu na nią zostaną Państwo przeniesieni na ekran uzupełniania danych dokumentu:
- Pasek górny - Na nim znajdują się:
- Typ - Rodzaj dokumentu, który wystawiamy
- Numer - numer faktury, jest on przydzielany automatycznie każdej nowej fakturze
- Data wystawienia - data, w której został wystawiony dokument
- Miejsce wystawienia - miejscowość, w której został wystawiony dokument
- Data sprzedaży - dzień, w którym została wypełniona usługa
- Kategoria - wewnętrzna kategoria, która pozwala łatwiej znaleźć dokument w Fakturowni. Ta pozycja nie jest widoczna na fakturze
- Sprzedawca - Tutaj znajdują się informacje o Państwa firmie: Nazwa, NIP, Rachunek Bankowy oraz adres.
- Nabywca - Tutaj mogą Państwo uzupełnić dane nabywcy na fakturze. Dane są zapamiętywane przez program i będą auto-uzupełniane w wypadku wystawiania faktury na tego samego nabywcę.
- Pozycje na fakturze - Tutaj można dodawać nowe pozycje na fakturę wraz z ich ceną, ilością i możliwym rabatem. Są one zaczerpywane z zakładki Produkty - zaraz do nich przejdziemy.
- Suma ceny - Tutaj widoczna jest pełna cena wszystkich produktów, razem z podatkiem VAT oraz rabatem.
- Opcje Płatności - Wybór opcji płatności, terminu oraz statusu faktury - czy została opłacona czy nie, lub na jaką kwotę częściowo
- Rabat, imię wystawcy - Osoba wystawiająca fakturę - właściciel firmy
- Zapisz - Zakończ i zapisz fakturę. Zostaje ona dodana do systemu, ale nie wysłana.
W celu wystawienia faktury należy uzupełnić dane faktury (1) oraz pozycje służące poprawnej identyfikacji nabywcy (3) - Jego pełną nazwę, NIP oraz adres siedziby, bądź, w wypadku faktury dla osoby fizycznej, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania tej osoby. Dane można automatycznie uzupełnić przez naciśnięcie przycisku "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS" znajdującego się powyżej danych, przez co konieczne będzie podanie tylko numeru NIP.
Następnie należy uzupełnić pozycje za pomocą wcześniej dodanych produktów w magazynie (4). W polu "Nazwa" należy wpisać nazwę produktu, a następnie wybrać ją z rozwijanej listy i ustalić ilość oraz jednostkę. W wypadku potrzeby dodana większej ilości pozycji należy nacisnąć zielony przycisk "Nowa Pozycja". Jest też możliwe dodanie pola tekstowego dla opisów przez naciśnięcie Dodaj -> Linia Tekstowa.
Po dodaniu wszystkich pozycji suma ich kosztów pojawi się w prawym dolnym rogu (5). Teraz należy ustalić termin sprzedaży (6) - uwaga, termin inny niż "wybrana data" jest zależny od daty sprzedaży produktu, nie od dnia, w którym wystawiona została faktura!
Po wykonaniu wszystkich kroków należy napisać imię i nazwisko osoby wystawiającej (7) i zapisać fakturę (8). Wszystko gotowe! Państwa faktura zostanie dodana, a dane nabywcy zapisane, by przyśpieszyć wystawianie faktur w przyszłości.
Wysyłanie faktur
- Po stworzeniu faktury zostaną Państwo przekierowani na stronę z podglądem faktury - można się do niej dostać również paskiem górnej nawigacji - Przychody (Więcej o nich tutaj)
- W lewym dolnym rogu ekranu, zaraz pod fakturą, znajduje się pasek poleceń - Należy nacisnąć na Wyślij.
- Faktura zostanie wysłana na adres e-mail klienta.